Vocare Wealth Planning
Soluções financeiras completas e personalizadas, conectando você ao melhor em câmbio, consórcios, previdência e crédito.
Gestão patrimonial personalizada que integra planejamento financeiro, investimento e consultorias para maximizar retornos, minimizar riscos e assegurar a perpetuação do patrimônio.
Analisamos e identificamos a melhor estrutura para investidores, ideal e ajustada às suas necessidades específicas. Otimizamos seu planejamento tributário, sucessório e de governança familiar, no Brasil e no exterior.
Como trabalhamos o Wealth Planning para você
Como trabalhamos o Wealth Planning para você Diagnóstico
Identificamos necessidades e objetivos familiares, compreendendo a situação patrimonial e familiar.
Desenvolvimento
Discutimos alternativas alinhadas aos objetivos do cliente, avaliando prós e contras conforme o ambiente regulatório.
Apresentação
Mostramos e avaliamos alternativas com o cliente.
Implementação
Executamos soluções com indicação de provedores externos.
Revisão constante
Revisamos soluções sugeridas e a estrutura familiar e patrimonial, como no ambiente regulatório.
Serviços de Wealth Planning que realizamos
Serviços de Wealth Planning que realizamos Planejamento Financeiro Estratégico
Criamos um plano detalhado para seus objetivos de curto, médio e longo prazo, incluindo fluxo de caixa, reservas financeiras, sucessão e estratégias fiscais.
Consultoria de Investimentos e Alocação de Ativos
Criamos uma estratégia personalizada de alocação de ativos, diversificando investimentos conforme seu perfil de risco. Oferecemos consultoria contínua para ajustar a carteira e identificar oportunidades.
Gestão Financeira
Implementamos uma gestão financeira detalhada para alinhar suas operações com seus objetivos, incluindo controle de despesas, otimização de receitas e gestão de fluxo de caixa.
Planejamento sucessório
Desenvolvemos um plano sucessório eficiente para transferir patrimônio, minimizando custos tributários e evitando conflitos familiares.
Planejamento Tributário
Oferecemos assessoria especializada para otimização fiscal, incluindo análise tributária e estruturação para reduzir a carga tributária.
Acesso a Produtos Específicos
Oferecemos acesso a produtos financeiros exclusivos, como fundos especializados, co-investimentos, private equity e venture capital.
Diferenciais do nossos serviços
Equipe
especializada
Consultores altamente qualificados e dedicados à gestão patrimonial de grandes fortunas.
Atendimento
personalizado
Reuniões periódicas para analisar e ajustar a estratégia patrimonial em andamento.
Confidencialidade
e segurança
Garantimos confidencialidade, transparência e segurança com tecnologia avançada para proteger seus dados.
Visão de
longo prazo
Focamos na construção de valor sustentável e crescimento do patrimônio ao longo das gerações.
